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负债率超六成，仕净科技跨界光伏电池的112亿从哪来_
实习记者 王诗涵
又一家公司跨界光伏行业，拟进军的还是新一代电池环节。
1月9日晚间，仕净科技（301030.SZ）发布公告称，与安徽宣城宁国市经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议书，拟斥资不超过112亿元，建设一项年产24 GW高效N型单晶TOPCon的光伏电池项目，其中固定投资90亿元。
项目将分两期建设，一期拟建设年产18 GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目，计划总投资75亿元，将于今年4月开工，11月建成投产。
该公司称，一期项目全面达产后，预计可实现年销售收入约200亿元，税收6亿元以上。二期则将建设年产6 GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目，待一期达产后适时推进。
这一年销售收入约为该公司2021全年营收的25倍。2021年，该公司营收7.94亿元，净利润5818.86万元。
淘宝仕净科技成立于2005年，2021年7月在深交所创业板首发上市，主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售，是一家光伏行业的配套设备商。
制程污染防控设备是指处理产品制造工艺流程中所产生的各类复杂污染物（NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等）的环保设备，可应用于光伏、半导体、精细化工、汽车制造等精密制造业。仕净科技有自主研发的LCR液态催化剂脱硝技术，为目前光伏制程污染治理的龙头公司。
仕净科技称，上述项目投产后，其将以高效N型TOPCon太阳能电池为主营产品，从事光伏板块业务。这意味着该公司将进行转型。
上述巨额投资款，近乎是仕净科技市值的两倍，其当前的资产情况能否负担跨界投资，是市场担心的问题。
截至1月10日午间收盘，仕净科技股价报43.72元/股，上涨1.34%，总市值58.29亿元。
财报显示，截至2022年9月底，该公司现金及现金等价物余额仅有3.21亿元；总资产为32.75亿元，负债合计21.71亿元，负债率超六成。
2019-2021年，该公司业绩呈下滑态势，净利润分别为6478.34万元、6140.80万元和5818.86万元。2022年1-9月，该公司共实现营收10.43亿元，较去年同期增长114.96%；实现净利润5827.69万元，同比增长75.67%。
仕净科技称，项目资金来源包括但不限于以自有资金、金融机构借款或其他融资方式，同时地方政府也会给予有力的政策支持。
作为热门投资赛道，光伏行业不缺乏新的入局者。据界面新闻不完全统计，2022年1-9月，约有超25家非光伏主业上市公司先后宣布涉足光伏领域，原主营业务包括房地产、生猪养殖、建筑、乳业、医疗等，其中不乏原赛道中的龙头企业。
PERC电池提效面临瓶颈，以TOPCon、HJT为主的N型电池技术，已成为下一代光伏电池的主流发展方向。其中，ToPCon电池当前风头正盛，吸引了多家上市公司竞相跨界布局。
2022年12月22日，海源复材（002529.SZ）公告称，拟在安徽省滁州市全椒县投资新建光伏产业基地，其中包括一期建设10 GW的TOPCon光伏电池项目，投资约44.7亿元。
11月29日，横店东磁（002056.SZ）公告称，拟在四川省宜宾市叙州区设立子公司，并分三期投资建设年产20 GW新型高效电池项目，总投资约100亿元。其中，一期和二期均计划投建年产6 GW的TOPCon光伏电池项目，每期总投资约30亿元。
此外，还有林洋能源（601222.SH）、沐邦高科（603398.SH）、皇氏集团（002329.SZ）也均在去年宣布了TOPCon光伏电池项目的投建计划，所涉总投资额均达百亿元。
对于赛道新玩家，由于缺乏技术储备，如何提高产品合格率及降低成本将是一大挑战，巨额投资也可能带来较大的流动性和行业风险。
仕净科技在公告中表示，考虑到未来市场和经营情况存在一定不确定性，本次投资存在一定的市场风险、建设风险和经营风险。
甘肃平凉大叔创业辟蹊径：刘强原生态石磨坊磨出五谷香
●郭惠民 撰文/摄影
刘强是甘肃省平凉市崆峒区崆峒镇蒋家沟村一位地地道道的农民。他在崆峒古镇寨子街街道创办的“刘家原生态石磨坊”和加工生产的五谷杂粮最近“火”了，有通过电话、微信联系购买五谷杂粮的，还有结伴相约在他的石磨坊体验农家生活的年轻人，更有和他洽谈签订原粮购销事宜的。为此，记者走进刘家原生态石磨坊实地采访。
今年48岁的他走村窜乡做了30多年木工活，是一位很受人尊敬的手艺人。随着岁月流逝，乡村做木工活的师傅越来越少，2014年，他彻底告别做木工活，歇业成了无事可干的闲人。
●乡村木工大师转身创客
30多年忙忙碌碌成习惯了，突然停止了他钟爱的木工活，刘强心里很不是滋味。2015年5月，在大众创业、万众创新的浪潮冲击下，不服输的刘强，选用家里六十年代至八十年代初磨面的石磨子，在崆峒镇街道办起了刘家原生态石磨坊，专门加工生产荞麦面、苦荞面、燕麦面、豌豆面、玉米面、全麦面等五谷杂粮。
“原打算开办石磨坊挣点零花钱，没想到自己石磨磨出的五谷杂粮吸引了众多的回头客，产品走出了平凉，走向省外”。刘强说。消费者称赞刘家坊生产的五谷粮不加任何添加剂，做成的面食口感浓郁、原色原味有香味，成了人人最爱食用的养生农产品。
●做强刘家石磨坊品牌
打造好“刘家原生态石磨坊”品牌，是刘强梦寐以求的创业愿望。为此，他和刚初出社会创业的年轻人参加平凉市首届创业大赛，让年近半百的他开了眼界，长了见识，取得了好成绩，对创业当老板有了坚定的自信心。
刘强告诉记者：石磨加工生产的五谷粮之所以受到消费者的青睐，原因是石磨转速慢、磨温低，避免了大型机械磨因高温、高压对原粮有效营养成分的破坏。刘家石磨坊生产的五谷粮成了人们健康养生的纯天然绿色食用必备品，从石磨坊开办至今，除现做现卖满足当地消费者的需求外，周边地区的饭店、农家乐餐馆常年订购刘强生产的五谷杂粮
为拓宽五谷杂粮的销路，刘强注册了“刘家原生态石磨坊”商标，改进了产品包装，着力打造农产品品牌，已将‘刘家原生态五谷杂粮’远销新疆、青海、河南、陕西西安等地，年销量近千袋。
为做大做强“刘家原生态石磨坊”，在销售不断拓宽走远的情况下，镇村协调帮助，引导当地农民群众多种五谷杂粮，他打算和村里种粮的农户签订3000亩五谷原粮收购合同，存贮优质原粮，为广大消费者提供更多的无污染的绿色食品——五谷杂粮，让人们食用“刘家原生态石磨坊”生产的五谷杂粮时，记住浓浓的乡愁。
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东吴证券：给予仕净科技买入评级
东吴证券股份有限公司袁理,陈孜文近期对仕净科技进行研究并发布了研究报告《签署7.70亿元设备采购合同，积极推进电池片项目投产达效》，本报告对仕净科技给出买入评级，当前股价为59.35元。
仕净科技(301030)
投资要点
事件： 2023 年 7 月 14 日，公司公告全资子公司仕净光能与捷佳伟创及其全资子公司常州捷佳创分别签署了《设备买卖合同》，供货内容主要为高效电池片生产设备，合同金额合计 76,950.07 万元（含税）。
与捷佳伟创签署 7.70 亿元设备采购合同， 积极推进 18GW 电池片产能建设。 公司全资子公司仕净光能与捷佳伟创签署 5.79 亿元（含税）设备买卖合同，与常州捷佳创签署 1.90 亿元（含税）设备买卖合同。 2023年 1 月 9 日，公司公告拟投资年产 24GW 高效 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目，其中一期 18GW，于 2023 年 4 月开工建设，计划 2023 年11 月全部建成投产。 本次签订《设备买卖合同》有利于推进公司宁国高效太阳能电池片生产基地项目的投产达效。随着合同的顺利履行以及电池生产线的建成投产。
成熟技术+优质设备+成本优势， 公司电池片竞争优势强。 公司电池片项目采用行业最新的主流 N-TOPCon+SE 技术路线。 TOPCon 与 PERC 具备较好的设备兼容性， 捷佳伟创在 PERC 时代已展现设备供货实力。 在运营方面， 公司依托多年的系统设计经验，可实现降本增效，源于 1）优化减少特气化学品用量； 2） 自有废气、纯水等系统产品稳定性高，免停机维保； 3） 生产用氨水循环回用； 4） 废水系统产品能够降低运营能耗； 5） 优化空压机、冷冻机、空调系统等耗电环节，降低电耗成本等。 在技术迭代的机遇下， 公司以最新技术、更优成本投入，将具有更好的竞争优势。
光伏制程污染防控设备龙头， 第二曲线打开， 新成长+现金流改善可期。2023 年以来累计公告中标订单金额超 43 亿元，其中广西梧州项目单GW 价值 6572 万元，阿特斯项目单 GW 价值 2971 万元， 验证公司一体化模式&产业链延伸能力。公司积极拓展 1）光伏电池片： 拟建设年产24GW 高效 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目，是公司依托机电系统设计经验切入下游电池片领域的战略拓展。 2）水泥固碳&钢渣资源化：矿粉市场规模超千亿，公司首个项目已于 2022 年 11 月投产。 共赢而非成本，水泥&钢铁企业经济+排放解决双受益。
盈利预测与投资评级： 光伏景气度上行，水泥固碳进展顺利，考虑电池片业务贡献，我们维持公司 2023-2025 年归母净利润预测 2.40/9.04/12.51亿元，对应 36、 9、 7 倍 PE，维持“买入”评级。
风险提示： 电池片扩产不及预期，订单不及预期，现金流风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券吴立研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.21%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.74亿，根据现价换算的预测PE为31.02。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为64.76。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，仕净科技（301030）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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