本篇文章给大家谈谈用友软件价格方案，以及用友软件价格的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍：
国元证券：给予用友网络买入评级，目标价位31.32元
国元证券股份有限公司耿军军近期对用友网络进行研究并发布了研究报告《2022年半年度报告点评：营收实现稳健增长，加大市场抢占力度》，本报告对用友网络给出买入评级，认为其目标价位为31.32元，当前股价为21.16元，预期上涨幅度为48.02%。
用友网络(600588)
事件：
公司于2022年8月19日收盘后发布《2022年半年度报告》。
点评：
营业收入实现稳健增长，云服务业务增长态势良好
2022年上半年，公司实现营业收入35.37亿元，同比增长11.3%，其中，云服务与软件业务实现收入35.11亿元，同比增长19.0%；金融服务业务实现收入2581万元，同比下降88.6%。在云服务与软件业务收入中，云服务业务高速增长，实现收入22.99亿元，同比增长52.6%，占营业收入的65.0%；软件业务继续战略收缩，实现收入12.12亿元，同比下降16.1%。截至6月30日，公司合同负债实现23.2亿元，其中云业务相关合同负债实现17.6亿元，同比增长41.4%；订阅相关合同负债实现10.3亿元，同比增长57.5%。公司云服务业务ARR实现16.8亿元，同比增长101.3%。截至6月30日，公司新增云服务付费客户数为6.62万家，云服务累计付费客户数为50.45万家。
归母净利润受到研发费用等因素影响，强投入奠定未来成长基石
上半年，归母净利润为-2.56亿元，同比出现亏损主要由于去年同期处置北京畅捷通支付技术有限公司等子公司股权产生的投资收益等影响。扣非归母净利润为-2.06亿元，主要系公司持续加大研发投入，落实“强产品”关键任务，增强云服务产品的平台、核心应用和生态融合能力。上半年，公司研发投入13.17亿元，同比增长38.1%，占营业收入的37.2%。公司对研发的持续加大投入尽管对当期利润业绩有一定影响，且研发投入对业绩释放具有一定的滞后性，但系公司的战略性投入，为公司业绩的未来增长打下坚实基础。
强化大型、超大型企业市场占位，中型企业市场渗透率不断提升
分客户类型看：1）在大型企业客户市场，公司继续抢抓数智化与信创国产化市场机遇，实现云服务与软件业务收入23.62亿元，同比增长19.3%。上半年，公司千万以上项目签约金额实现同比增长61%，信创国产替代项目累计签约超350家。2）在中型企业客户市场，公司持续加快推进云转型，战略增强公有云订阅业务，实现云服务与软件业务收入5.01亿元，同比增长34.8%。3）在小微企业客户市场，公司控股子公司畅捷通继续聚焦数智财税和数智商业两大领域，实现云服务与软件业务收入3.38亿元，同比增长55.7%。
盈利预测与投资建议
公司在传统企业管理软件领域深耕多年，行业地位稳固；云服务是战略发展方向，处于快速成长期，未来成长空间较为广阔。预测公司2022-2024年的营业收入为107.56、128.94、153.62亿元，考虑到公司加大投入，下调归母净利润预测至8.64、11.31、14.07亿元，EPS为0.25、0.33、0.41元/股，对应PE为81.01、61.92、49.75倍。公司处于云化转型的关键时期，研发、销售等费用投入较多，净利润率偏低，采用PS估值法较为合理。公司过去三年的PS主要运行在6-20倍之间，考虑到目前市场的估值水平，下调公司2022年的目标PS至10倍，对应的目标价为31.32元。维持“买入”评级。
风险提示
新冠肺炎疫情反复风险；云转型推进不及预期；新产品研发及推广进度低于预期；人才流失风险；更多厂商进入企业云服务市场，行业竞争加剧风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司王之昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为64.72%，其预测2022年度归属净利润为盈利8.09亿，根据现价换算的预测PE为84.96。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级21家；过去90天内机构目标均价为30.96。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，用友网络（600588）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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用友网络跌5.6% 去年高点中金上调目标价至61元
中国经济网北京3月2日讯今日，用友网络（600588.SH）股价下跌，截至收盘报35.56元，跌幅5.63%。
春节过后9个交易日，用友网络有1个交易日股价上涨，8个交易日股价下跌。以节前最后一个交易日2月10日收盘价43.26元计算，9个交易日，用友网络市值蒸发251.85亿元。
值得一提的是，用友网络于2020年7月9日盘中创下阶段高点54.35元，一个月内，中金公司研究员于钟海、钱凯于8月7日发布研报《用友网络（600588）：正式发布YONBIP社会化商业创新平台开启下一个十年的发展动力》称，维持盈利预测不变，维持跑赢行业评级。我们认为YonBIP作为战略级产品将为公司进一步打开成长的天花板，将估值切换至15倍2022年市销率估值，上调目标价27%至61元，目标市值2000亿元，目标价较当前股价有31%的上行空间。
研报表示，2020年8月6日，中金公司于珠海参加了用友2020商业创新大会南方峰会，会上公司正式发布了战略级新品YonBIP商业创新平台。中金公司认为YonBIP的发布具有划时代的意义，其将企业数智化的范畴从企业级拓展到了社会级，公司下一阶段将围绕YonBIP来进行用友云生态的构建，攀登全球企业应用软件的顶峰。
本文源自中国经济网
北用友南金蝶，ERP到底怎么选？
随着科技的发展、进步，无论公司规模大小，公司的信息化、数字化逐渐成为每个公司都不可回避的一个工作，大到公司的生产、销售系统，小到一个沙县小吃的“扫码下单”，不可否认的是，我们生活和工作的方方面面都已经进入数字化时代；
图例-十四五规划中也将数字化转型作为一项重点工作
但是由于行业壁垒和信息差的原因，当各位老板、领导层去选择这些“企业软件”的时候，仍然是迷迷糊糊，被乙方带来的各种方案、报价绕的团团转，那么，本文章就从行内人的角度来探探，“系统软件到底怎么选？”
行业现状
相信各位都听说过不少软件供应商，例如大一点的SAP、金蝶、用友，小一点的有明源、蓝凌、致远等，对于外部人员来说，可能以上这些都是软件厂商而已，可能只是规模的差异，其实经过二十多年的发展，各家其实也都有自己独特的优势，大体上可以分为以下几类：
综合类厂商：SAP/金蝶/用友等，各行业、各种模块都有相关经验，可以根据甲方实际需求提供综合性（例如财务、供应链、生产制造等）的产品；
行业类厂商：例如明源以房地产行业为主，其核心产品只适用于房地产行业；
专业类厂商：例如蓝凌基本上以OA和费报系统为主，其他系统涉及比较少；
对于甲方来说，如果其行业有其特定的属性（例如房地产、门窗、航运等），建议选择行业类厂商，可以提供更专业的整体性服务；
图例-综合性厂商可提供整体方案及产品
如果不是的话，基本上选择综合性厂商会比较省心；当然，站在长期发展来说，最好的选择当然是专业类+综合类厂商的结合，不过这种就需要中长期规划了。
如何选择合适的供应商
一、制定项目预算和期望目标：
首先，作为决策者，必须先制定明确的目标，例如“我们这次要实现公司进销存的线上化，以后材料、商品的进出，都通过线上化处理”，初期设立模糊、宽泛的目标，项目会非常难落地，最终效果也会差强人意；
图例-明确的项目目标
其次，设立完预期目标后，要制定相应的预算，这个“预算”指的是投入的资源，例如“投入行政部门1人、生产管理部1人组建工作小组，项目预算50万，年内完成落地”；
设立明确的目标和预算后，项目才能有效地推进，缺乏这个框架性的东西，项目很容易延期、实现效果不好、推进不下去，只会白投入这份钱了。
二、咨询使用部门的意见：
在开始与厂商沟通、报价之前，建议也先与使用部门的人员做一下沟通，因为各软件产品虽然在整体逻辑上大同小异，但是具体使用上还是不同的，需要时间去适应和学习，特别是像财务类软件，一定要问问财务主管的意见，要不然上手之后发现不适应，学习成本会比较大，这一点是许多人员在选型时容易忽视的。
三、看供应商的同行业经验和案例：
在开始选型后，各供应商会上门演示产品和案例，行内统称“售前”，这个阶段供应商会通过PPT/系统演示/业务沟通等方式展示产品，但是对于甲方公司来说，唯一需要关注的就是这个供应商有没有同行业公司的落地经验，有相关经验的话，对应的落地过程会轻松一些，同时也可以避开同行业的一些“坑”。
四、对比“最终使用成本”：
售前过后，基本就来到商务环节了，这个时候销售会进行报价，软件厂商为了让甲方不好比价，往往每家的报价方式和类型都不一样，此时我们应该关注几个点：
1、产品的使用费用：即这个软件是一次性买断，还是租赁制的，一年多少钱；还有就是账号/软件站点的使用费，例如后期公司的人员增加了，或者公司规模扩大了（增加法人公司），这些情况是否需要费用，费用是多少，都是要明确的；
2、产品的运维费用：这点其实很多甲方会忽略，因为在实际软件使用过程中，软件会出现各类问题，例如死机、数据异常、bug报错等，这时是需要专业人家来处理的，但是软件在验收后，都有一定的维保期，过了就需要交另外的钱来“运维”；
当然，此处关于商务谈判的环节，其实也有很多技巧和猫腻，以后单独开一遍来细谈。
五、看“团队”：
若商务事宜已谈妥，那么还有一个事要注意，就是选对应的团队；
在售前阶段的时候，为了拿下订单，一般都会派来一些经验较资深的人员来进行沟通，但是当项目开始实施了，就换成一些实习生或者新手过来，经理只会一周来一次开个会；所以为了保证项目的良好推进，建议在商务、售前阶段就选定对应的团队，并且可以按照以下条件进行要求：
“其保证由XXX成员作为项目经理，实施人员经验不得少于2年，项目经理每周在现场时间不少于XX天“等，同时可以约定对应的惩罚措施。
选定了对的团队，项目落地就成功了一半。
图例-合同中可约定相关条款
总的来说，要想选定一个合适的供应商，对内要设立预期和预算、沟通好使用部门，对外要看清楚供应商的经验、使用成本，还有抓紧团队；基本上作为甲方能关注的以上几点，基本上这次的系统落地就成功了一半了。
今天的分享就到这里，如果有什么行业相关的问题，可以留言或私信，点击关注可获取更多ERP行业的专业信息。