在这里，我将以云客服软件产品远传U客为例，从接受客户试用订单信息开始，运营人员需要审核客户资质材料，清晰了解到客户的试用需求、客户来源渠道、客户行业、码号资源需求、产品功能需求以及是否需要进行API对接等信息。然后根据客户需求信息和紧要程度给订单归类，对客户相关需求的进行配置，并确定交付日期，这样的一个系统称为云客服客户订单管理系统。

订单管理是客户运营管理的一部分，是客户运营的核心部分，它承载着客户服务与客户交互的整个过程记录。

在云平台中会涉及如下几个概念：

综上，国内CRM厂商在Marketing CRM领域涉猎较少，并不代表国内没有此类需求或者厂商不具备能力，而是因为国内的市场情况和国外区别较大。有很多商业产品，虽然没有定性为Marketing CRM，但实际上承担的职责已经属于该范畴，例如百度的SEM、极光推送、阿里妈妈等。

Marketing CRM中很重要的一个观念，就是基于客户生命周期进行完整的集成化的营销节点管理。Customer Journey是所有Marketing CRM中都具备的功能，如下图，SalesCloud可以对不同客户群体、不同的事件节点，实现时间轴上的可视化营销事件编辑器。在不同的时间，基于客户不同的反映动作，提供差异化的营销传达。

据数云创始人兼CEO宋向平介绍，公司从创业初期即切入了消费者运营领域。2011年4月，公司入驻淘宝开放平台，推出了当时平台上的第一款电商营销型CRM SaaS软件——数据赢家，希望用数据提升营销效果，帮助电商品牌提升客户复购。

营销开始之前，我们首先要思考营销的目的、活动、目标受众。Contact Builder可以通过一系列功能，帮助业务人员基于标签、画像、物理属性挑选出细分客户群体，设置为营销的对象。如下图。

使用商用硬件。商用硬件能有效降低硬件故障的机率；

个人觉得SalesForce的自定义列表控件做得非常好。管理软件中常见的一个问题，是如何让不同用户能够简单灵活的定制符合自己习惯的搜索列表页，SalesCloud提供了解决这个问题的交互方案，目前是我接触过的软件设计中，较为清晰简洁可借鉴的，如下图：